如何打开印度市场
一、印度经济现状及我国对印度机电产品贸易概况1999 财年 ( 印度财政年度为本年的 4 月 1 日到次年的 3 月 31 日 , 文中简称为财年 ) 印度开始推行第二阶段经济改革 , 计划在十五年期间 (2002 - 07 年 ) 经济年增长率达到 8% 。 2002 年 GDP 为 5024 亿美元 , 排名位于世界第 11 位 , 成为发展中国家中的第 3 大经济大国 , GDP 增长率为 5.4%, 人均 GDP 为 478.2 美元。 2002 年外贸进出口总额约 950 亿美元 , 同比增长 8.3%, 吸收外国直接投资 34.5 亿美元。 到 2003 年 6 月 20 日外汇储备约 821 亿美元 ( 含黄金储备和特别提款权 3 亿美元 ) 。目前印度基础设施落后 , 估计今后几年投资需求为 3500 亿美元。制造业市场容量和发展潜力巨大 , 贸易和投资前景较好。印度 10 亿人口中 , 中产阶级约 3 亿 , 占全国家庭的 30.25%, 中产阶级年收入在 700-3000 美元之间 , 是稳定的消费市场。
近年来 , 我国对印度出口的商品结构发生了较大的变化 , 机电产品跃居对印度出口的第一或第二大类商品。高附加值的工业制成品逐渐受到印度消费者的肯定和欢迎 , 但在印度市场上所占份额还很小。中国公司走出去 , 开拓印度市场不仅必要 , 而且可行。我国制造的机电产品以价廉物美著称 , 在国际市场上的份额不断扩大。 2001 财年印度自中国进口的机电产品金额为 6.13 亿美元 , 占中国对印出口总额的 30% 。
二、印度机电产品市场简析
( 一 ) 电子信息产品市场情况
个人电脑及外设市场。目前印度个人电脑拥有量为 350-400 万台 , 每千人约拥有 3 台计算机。 2000 财年 PC 机市场销售额 21.1 亿美元 , 同比增长 24% 。 2001 财年计算机及附件市场有所萎缩 , 但第 4 季度 PC 机市场销量 58 万台 , 同比增长 12% 。 2001 年 PC 机市场中 , 国货占 16.7%, 国外品牌占 23.4%, 组装产品出 59.9% 。预计今后几年 PC 机销量将以年均 30% 的速度增长 , 到 2005 年市场总额将达 100 亿美元。
电信产品市场。近几年电信业发展很快 , 基础电话网以年均 22% 速度发展 , 移动电话网和互联网服务年均增速超过 100% 。目前基础电话网容量为 4000 万线 , 移动电话网规模居世界第 8 位。 2002 财年新增交换机容量 447.8 万线 , 到年末移动电话用户为 625.7 万户 , 同比增长 119% 。到 2010 年电话密度将达到 15% 的国际平均水平 , 将增加 1.2 亿用户 , 需要投资 690 亿美元。印度目前能独立制造小型交换机和电话终端设备 , 但不少高端产品如 CDMA 设备、移动电话、 ISDN 终端等还依赖进口。最近两年有限移动服务 (WLL) 在大城市得到迅速发展 , 将继续快速扩展到中小城市 , 因此对此类电信设备和兼容手机的需求将大大增加。印度 IT 增值服务业发展很快 ,2002 年 4 月已开启 IP 电话服务 , 对相关系统设备需求增多。 2002 年印度电信产品市场总额为 30.8 亿美元 , 进口额为 6 亿美元。
其它 IT 产品市场。印度鼓励开展电信、信息技术和媒体集成服务 , 有线电视行业发展快。 1999 年接入有线电视 ( 卫星电视 ) 的家庭有 2900 万户 , 到 2002 年已增长到 4000 万户。 2001 年有线电视市场总值为 2.5 亿美元 , 近几年年增长率为 25-30%, 对相关电子硬件有较大需求。随着软件业的迅猛发展和互联网用户的增长 , 将带动网络设备等硬件进口增长。印度市场上数码相机价格昂贵 , 品种少 ,中档数码相机将有较大的市场潜力。
( 二 ) 白色家电市场情况
由于印度的家用电器价格较高 , 家庭使用电器的普及率还很低 , 目前家用电视、冰箱、洗衣机和空调的普及率分别为 30% 、 9% 、 3% 和 1% 。中产阶级家庭中基本上有电视机和录音机 ,85% 的家庭有彩电 , 但有电冰箱和洗衣机的不到一半 , 拥有空调的更少。印度农业人口占了 71%, 冰箱、洗衣机家庭平均拥有率分别为 2% 和 0.5% 。 2000 财年印度白色家电市场总值约为 30.6 亿美元 , 其中彩电占 44%, 电冰箱占 27%, 洗衣机占 11%, 空调占 7%, 音响占 7%, 其它占 4% 。目前耐用消费品工业受需求弹性影响较大 , 对价格敏感 , 且 60% 左右的耐用消费品以分期付款的方式售出。具备基本功能且价格较低的产品受欢迎。
空调市场。 2001 年印度家用空调数量仅为 63.8 万台。近几年空调市场年增长率为 21% 。空调市场总值约为 6.3 亿美元 , 其中中央空调市场额为 2.5 亿美元。空调年需求量约为 60 至 70 万台 , 而 2000 年的空调年产量仅为 31.6 万台。空调市场较为集中 , 商用领域增长较快。市场需求以窗式空调为主 , 但对分体空调需求在增加。目前窗式空调占销售总量的 86%, 分体式空调占 16%, 但窗式空调市场占有率正在以 3-5% 的比例逐年下降。
电冰箱市场。印度电冰箱工业增长较快 ,2000 年同比增长了 20%, 销量为 320 万台。 2001 财年印度电冰箱行业装配能力为 735 万台 , 市场需求量为 430 万台 , 生产能力已超出市场的需求 , 但家用冰箱的普及率仅有 9% 。目前直冷式电冰箱占印度市场份额的 85%, 无霜冰箱占 15% 。容积为 165 立升 - 220 立升的冰箱占市场份额的 80% 。
电视机市场。目前全国黑白电视机拥有量约 5900 万台 , 彩电拥有量约 3000 万台 , 平均每 12 人才拥有 1 台电视。近年来黑白电视机需求量下降 , 彩电需求量逐年上升。 2001 财年黑白电视机销量为 380 万台 , 比上一财年减少了 40 万台 ；彩电销量 600 万台 , 比上一财年增加了 30 万台。城市人口的彩电购买力仍有一定空间 , 中低消费者市场和乡村市场具有较大潜力。最近 5 年电视机年均需求量增长率约为 20%, 年均销售量增长率为 25% 。 14 、20 和 21 英寸彩电占全部彩电销售量的 90%, 平面电视仅占销售量的 5%, 今后 2 年有望达 10% 。
洗衣机市场。市场品牌有 17 种左右 , 款式有 90 种 , 竞争较激烈 , 盈利空间小 。 2000 年生产能力为 310 万台 , 而市场需求在 190 万台左右 , 生产能力过剩。半自动洗衣机占市场的 80%, 全自动洗衣机占市场的 15% 。洗衣机向大容量方向发展 ,5 公斤容量洗衣机将成为市场主流。
小家电市场。本国生产能力不足 , 价格较高。对小家电如电灯泡、开关、电风扇、压力锅、厨房电器市场需求量较大。吊扇、厨房用粉碎机、榨汁机、灭蚊器等有较好的需求前景。微波炉有一定市场需求 , 但还不流行。 1999 年市场销售量仅 11 万台 ,2000 年约 15 万台。微波炉销量不大的原因除售价过高外 , 主要是不太符合印度人饮食习惯。目前微波炉市场主要品牌有 BPL 、 LG 、 Samsung 等 , 后两家均在印度设有生产线。
( 三 ) 机械及其部件市场情况
汽车及零部件市场。印度汽车工业发展较快 ,2001 财年印度汽车产量为 121 万辆。2000 年汽车市场容量为 79 亿美元 ,2001 年为 87 亿美元。印度国产零部件大部分由中小企业生产 , 成本高 , 质量一般。 2000 财年 , 印度汽车零部件业销售额为 36 亿美元。预计到 2005 年汽车零部件工业总值将达 50 亿美元。
工程机械市场。近几年每年工程机械设备销售额在 15-20 亿美元 , 年增长率 20-30% 。混凝土输送设备市场潜力大 ,80% 集中在西部和南部地区 , 竞争激烈 , 以低端产品为主 ( 约占 70%) 。仅国道“梦想工程”就需耗资 120 亿美元。今后 5-8 年 , 除国道建设外 , 邦级道路每年投资 11 亿美元、农村公路每年投资 20 亿美元 , 筑路设备市场前景广阔。对起重机、电锑、物料输送设备、重载运输工具的需求将有一定增长。目前起重机市场容量约为 1 亿美元 , 物料输送设备市场容量约为 3 亿美元。
港口机械。港口机械市场额超过 7.4 亿美元。印度共有 150 个大小港口 , 其中 12 个主要港口承担 76% 以上的货运量。 2002 财年主要港口的货运量为 3.13 亿吨 , 同比增长 9% 。目前印度大多数港口的设施陈旧 , 急需更新。港口生产率远低于亚洲其它主要港口。预计到 2005 年印度港口吞吐量将超过 6.5 亿吨 , 需要投资 50 亿美元。
纺织机械。纺织业占印度 GDP 的 4% 、外汇收入的 35%, 2010 年纺织品出口额将达 500 亿美元。目前印度纺织机械尤其是织机落后 , 政府鼓励进口成套纺机。印度 66% 的纺织机械依赖进口 , 今后几年纺机市场容量增长率在 20-25%, 进口需求增长率为 30%, 2006 年进口 额将为 21.5 亿美元。目前棉花、人造纤维和羊毛纺织行业对纺机需求较大 , 对棉花去污、原棉质量测定、梳理、印染、编织、设计等系列设备需求广泛。 2001 年纺机市场总额 5.53 亿美元 , 进口额为 3.78 亿美元。
食品加工机械。对食品包装机械、方便食品加工机械等的需求旺盛。印度是世界第二大食品生产国 , 但是食品加工业规模相对较小。印度优先发展食品加工业 , 鼓励出口。印度人对精加工食品和快速方便食品需求增多。目前印度 80% 的食品包装机械依赖进口 , 2001 年进口额约为 6700 万美元。今后 5 年食品包装机械需求量将增长 100%, 进口额年增长率 10-15% 。
塑料加工机械。对塑料加工机械需求较大。目前印度人均塑料消费量不到 3.2 公斤 , 发展潜力大。 2000 年塑料加工机械市场容量为 5.2 亿美元 , 比 1999 年提高了 18.2% 。目前 40% 的塑料加工机械依赖进口。预计今后几年市场年增长率在 16-18%, 进口年增长率在17%-19% 。
珠宝加工机械。印度是全球最大的钻石加工市场 , 珠宝加工出口是印度赚取外汇的主要来源之一 , 约占出口额的五分之一。截至 2002 年底 , 印度钻石出口额达 92 亿美元 , 比 2001 年增加了 20 亿美元。印度珠宝加工机械市场容量可观 , 现从日本和我国进口宝石切割加工机具和部件。
( 四 ) 交通车辆市场情况
印度目前是世界上最大的农用拖拉机和小型摩托车 (Scooter) 生产国 , 世界第 5 大商用车辆生产国。 2001 财年车辆生产量同比增长了 13%, 其中两轮摩托车增长最快 , 增长了 33%, 小汽车增长了 10% 。 2000 财年拖拉机产量为 23.1 万台。 2001 年印度摩托车产量为 396 万辆 , 产销率达 99% 以上。普通百姓对摩托车和自行车的需求较大。 在农村 , 交通工具的需求仅次于电视 , 其中主要包括小型摩托车、摩托车和自行车。
( 五 ) 仪器仪表市场情况
印度的仪器仪表市场呈现持续上升的势头。印度政府强调提高工业竞争力 , 推广国际质量标准认证 , 并加大了对各工业部门和科研机构的技术投入 , 因此仪器仪表的需求增加。电表市场仍有较大增长空间。近几年印度对电表的年需求量大约在 2000 万只左右。农村普遍要重新安装电表。南部、中部和西部较发达地区对电子式电表的需求量大 , 东部和北部对机械表需求较多。目前印度生产的电表从数量和质量上都不能满足其国内需要 , 市场总量上呈现供不应求态势印度对电表的防窃性能要求很高。作为《 TBT 协议》签字国 , 其技术标准基本符合国际标准 , 但电流规格与国际不同 , 因此出口到印度电表最好要有 ISI 认证标志。
( 六 ) 电力设备市场情况
印度目前处于电力建设高峰期 , 正在大力建设火力、水力电站 , 改造老电站 , 加快更新输变电设施 , 其中蕴藏着大量商机。印度电力短缺状况相当严重 , 至今全国只有不到 50% 的家庭能用电 ,2002 财年电力短缺率为 9% 。输变电设备落后 , 电力损耗率高。预计到 2011 财年 , 电力需求量为 9750 亿千瓦时 , 投资额将超过 1460 亿美元。
2003 年 5 月出台的《电力法》 , 放宽了购售电限制 , 简化了电力项目审批程序。目前除了电站成套设备外 , 对变压器、高压电缆、继电器、导线、电容器、断路器以及电能管理控制系统等需求较大。2001 年印度电力设备进口额约为 17 亿美元 ,2002 年约为 21 亿美元。
( 七 ) 铁路机械市场情况
印度铁路网规模第二 , 年客运量 40 亿人次 , 货运量 3.82 亿吨。 今后 10 年印度铁路将扩大一倍运力 , 预计需要购买 5.85 亿美元的铁路机械。对铺枕、道渣清整、轨道维修、铁路桥梁建设的相关机械需求较大。印度养路机械基本依赖进口 , 仅 2000 财年就进口了 6300 万美元的养路设备 , 估计 2003-2004 财年进口额将超过 7000 万美元。目前印度共有 233 个铁路在建项目包括钦奈和孟买城铁、加尔各答地铁、铁路电气化、铁路桥等建设项目 , 总投资约 46 亿美元 , 需要大量的铁路建设机械。
三、机电产品关税最新变化
印度关税制度的依据是《 WTO 关税估价协议》及《 1962 年海关法》。除例外情况外 , 采用从价税 , 以货物 CIF 价计算。目前印度进口关税的组成为 :
基本税 (Basic Duty), 税率范围 5-25% 。目前资本货物税率为 10-25% ；原料税率为 5-25% ；消费品税率为 5-25% 。工程项目进口资本货物关税为 0-25% 。
附加税 (Additional Duty), 又称平衡税 (Countervai ling Duty), 此税税率等于对印度国内生产同类产品所征的货物税 (Excise Duty),自 2001 年 4 月 1 日起此税率统一为 16% 。
特别附加税 (Special Additional Customs Duty, 简称 SAD), 税率 4% 。
进口关税的计算方法为 : 基本税 = 货价×基本税率 ；附加税 =( 货价十基本税 ) × 16% ；特别附加税 =( 货价十基本税十附加税 ) × 4% ；进口税 = 基本税十附加税十特别附加税。举例来说 , 假设进口基本税税率为 25%, 则总进口关税税率为 50.8% 。
2003 财年印度将平均关税水平从上一财年的 26% 调低到 18%, 最高关税税率从 30% 降低到 25% 。到 2004 财年可能将基本关税降为两种税率 , 即原料、中间品和部件的进口税率为 10%, 制成品的税率为 20% 。到 2005 年将实施 IT 和电子产品进口零关税政策。
为了剌激国内机电工业的发展 ,2003 财年预算中印度降低了部分机电产品的进口关税和消费税。目前大部分电信设备、电子和 IT 产品部件的进口关税仍为 15%, 但用于基础电信、移动电信、无线寻呼、公用移动无线电中继服务、互联网和 64KBPS 局域数据网等的电信设备继续享受到的优惠关税 , 直到 2004 年 3 月 31 日。手机、无线电中继终端及其部件免征进口附加税和消费税。计算机关税仍保持为 15% 。计算机预设软件免征消费税。消费电子产品关税从 30% 降到 25% 。空调及部件的消费税从 32% 降为 24% 。进口研发用的医药和生物技术设备 , 在一定额度内享受免税待遇。原来汽车、两轮机动车整件关税为 60%, 其它的关税为 30% ；现在调整为小散件关税降为 25%, 整件及大散件关税调为 60% 。工业缝纫机、制衣机械等纺织业资本货物及其部件的关税降为 5% 。自动提款机关税降为 15% 。 救生医疗设备关税降为 5% 。进口用于基建的机电设备 , 可享受更低的优惠税率。例如 , 原来邦际 100 万千瓦及以上火电站或 50 万千瓦及以上水电站才能享受关税优惠 , 现在扩大到所有百万千瓦级电站也能享受关税优惠。 LNG 再气化厂项目的基本关税为 5%, 附加税为 16% 。空中客运索道项目的基本关税为 5%, 附加税和特别附加税为 0 。
四、中印机电产品贸易面临的机遇与挑战
1、发展中印机电产品贸易面临良好机遇
(l) 双边政治经济关系的改善是发展的前提 。最近两年中印总理互访成功 , 进一步改善了中印关系 , 增进了相互了解。印度放宽对我国公民的商务签证政策 , 中国将向印度提供 5 亿美元的出口信贷和优惠贷款 , 增强了两国扩大经贸交往的信心。
(2) 印度对机电产品总需求增大是发展的动力。 预计今后几年印度将加快经济建设步伐 , 全面进行技术改造和产业升级 , 中产阶级人数将继续增加 , 农民收入将渐增 , 消费性耐用品市场年增长率为 20% 左右。因此总体上机电产品需求增大。
(3) 我国机电产品适合印度市场需求是发展的基础。 2002 年第 22 届印度国际贸易博览会上 , 中国参展商品都被印度商人订购 , 最受印度观众欢迎的是中国家电类产品。据调查 , 在印度中国产品进口商中有 64% 认为消费者需要中国产品 , 有 74% 认为中国产品的利润空间诱人。
(4) 两国加强经贸磋商 , 解决贸易争端是发展的保证。近年来我国有关部门高度关注印度对我国产品采取反倾销和特保措施 , 并及时应对、积极交涉。 2003 年 2 月中印就相互适用《曼谷协定》达成双边协议 , 将相互提供比最惠国税率更为优惠的关税待遇。2003 年 6 月中印总理会晤中确认双方将采取必要措施消除贸易和投资方面存在的障碍 , 宣布将成立联合研究小组制定今后 5 年中印经贸合作发展规划。
2、我国宜重点开拓的印度机电产品市场
(l) 家电产品及零配件。 中国家电产品非常适合印度市场。印度家电制造业处于发展初级阶段 , 成本较高 , 市场价格是我国同类产品的 2 倍甚至更多。近年来印度持续下调家电产品及配件基本关税。
(2) 计算机和通信设备。印度电脑和通信设备等硬件制造能力差 , 成本较高。印度已从中国进口电脑耗材和配件 , 但我国电脑整机还没有进入印度市场。我国电信设备在印度市场已打开局面 , 陆续中标交换机和 CDMA 系统 , 市场前景良好。
(3) 摩托车和机械部件。印度摩托车生产成本相对较高 , 我国摩托车及零部件有一定的出口潜力。印度一些摩托车企业已计划从中国进口摩托车散件 , 组装后销售。我国汽车零部件产品价低质优 , 供货稳定。中国出口到印度的变速箱、轴承、汽车电子部件的数量有望增加。
(4) 工程和建筑机械。印度对基建的投入在逐年增加 , 工程承包机会很多。我国工程和建筑机械设备在质量和价格方面都受到印度的欢迎 , 市场潜力不小。
(5) 三表产品。我国是三表生产大国 , 产品质量上乘 , 价格优势明显 , 基本可以满足印度市场的要求。
(6) 小家电。印度小家电市场尚有待开发 , 但随着居民收入增加 , 适合其生活习惯的小家电需求将增多。我国小家电的优势在于价格相对低廉且质量稳定。
(7) 电站及电力设备。印度缺电严重 , 电力建设对于其经济发展至关重要。电力建设资金来源除中央和地方财政、贷款外 , 还广泛利用世行、亚行和政府间信贷 , 资金有保证。我国成套电站设备、输变电设施及部件、电工产品等竞争优势明显。
3、中印机电贸易面临的挑战
(1) 机电产品可能是下一轮反倾销重点。截至 2003 年 3 月 , 印度共启动了 153 起反倾销调查。针对我国的反倾销调查最多 , 有 66 起 , 最后调查成立的 46 件 , 正在执行的有 47 件。其中针对我国机电产品的有 2 起 ( 为节能灯和球轴承 ) 。我国家电、摩托车、纺机等整件及部件对印出口将会有较大幅度增长 , 有可能成为今后印度反倾销重点。
(2) 印度机电产品进口关税较高 , 技术壁垒较多。近年来印度关税在陆续下调 , 但仍居较高水平 , 高关税阻止了中国商品进入。中国产品占印度市场份额不大 , 但质优价廉的中国产品引起部分印度中小企业的恐慌。 印度目前通过商品质量检验、进口注册登记、海关预警等非关税壁垒限制中国产品的进入。
(3) 与其它发达国家相比 , 我国不少机电产品综合竞争力有待提高。我国机电产品出口普遍面临质量标准认证和售后服务问题。中国摩托车至今没有在印度市场占有一席之地 , 主要原因是缺乏售后服务网络、产品质量认证和知名度。 我国摩托车在整车可靠性、技术、质量、环保上的性能指标与国际水平仍有一定差距 ,在印度综合竞争力弱于日本摩托车。
(4) 中国公司市场开拓能力较差 , 步伐不快 , 缺乏经营策略和人才。一些企业对印度市场调查了解不够就匆忙进入 , 对印度市场的整体开发战略不明确、前瞻意识不强。
(5) 目前中印贸易保护和促进措施有待完善。中印投资保护协定尚未签署 , 贸易信息交流不畅 , 工商界交流不多 , 在一定程度上制约两国机电产品贸易发展。
4、对发展机电贸易的一些建议
(l) 全面认识印度市场的特点 ,加强市场调查和开发力度。在印度市场上我国机电产品应根据供需实情 , 找准定位 , 总体上应定位在中上等档次。在抓住良机增加对印度机电产品出口的同时 , 要坚持质量和信誉第一的原则 , 适时调整产品出口结构。利用和完善出口预警机制 , 防范印度对我出口商品实施反倾销。
(2) 积极参加展览会和交易会 , 扩大中国机电产品知名度。参加展览会是我国机电产品进入印度市场的最佳途径之一。国内有关部门可联合在孟买等地举办中国名优机电产品展。
(3) 选择适当的合作伙伴 , 注意利用好印度人。代理制在印度较普及。选择代理 , 可充分利用其销售渠道和维修及人际网络。找好合作伙伴或代理很重要 , 在进行大型设备和项目投标时更是如此。
(4) 制定适当的市场开发战略。这是长期有效开发印度市场的关键。我国公司要注意做好可行性研究和市场研究。积极通过各种进入许可和认证 , 注意打造市场品牌。
(5) 充分利用出口信贷和出口保险等便利条件 , 加大对印大型成套设备出口。对成套设备提供出口信贷是国际通行的做法 , 可明显提高我国机电产品的竞争力。我国公司应关注印度机电产品国际招标信息 , 并积极竞标。
(6) 加快实施“走出去”战略 , 带动机电产品出口。从长远看 , 我国公司应积极在印度开展工程承包和境外带料加工业务 , 带动国内相关设备、原材料和零部件出口。优先在印度家电、通信设备、纺织机械、电力设备等行业投资。
总之 , 印度是一个发展中大国 , 无论从人口规模 , 还是从经济发展需求看 , 无论是城市还是农村 , 都是一个潜在的巨大市场。在印开展机电产品贸易机遇大于挑战。当然 , 在市场开拓中会遇到很多问题和困难。但只要我国企业有知难而进的精神 , 做好充分准备 ,我国机电产品在印度市场上一定会有所突破 , 并占有一席之地。
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